主要项目亮点
- 一次对等的合并创造了建筑材料行业最先进的集团。
- 欧宝体育官方f68点top拉法基豪瑞提供一系列前所未有的产品和服务，以满足建材行业不断变化的需求和日益增长的城市化挑战。
- 两家公司的总销售额为390亿瑞士法郎/ 320亿欧元，Ebitda为80亿瑞士法郎/ 65亿欧元。
- 交易结构为豪瑞发起的公开交换要约，交换比例为1股豪瑞换1股拉法基。
- 在全面运行的基础上，通过增量协同效应提高业绩，总价值超过17亿瑞士法郎/ 14亿欧元，在三年内分阶段进行，第一年将有三分之一。
- 投资组合的战略优化，同时通过资产剥离预测监管要求:占全球Ebitda的10%至15%。
- 合并后的集团将在全球90个国家拥有独特的定位，在发达市场和高增长市场都有平衡的敞口。
- 明确的治理，以及一个同样组成的董事会(7人来自拉法基，7人来自豪瑞)。
- 沃尔夫冈·赖茨勒担任主席
- 布鲁诺·拉丰担任首席执行官兼董事会成员
- 两家公司董事会一致通过，两家公司核心股东全力支持。
- 预计2015年上半年完成
| 对于这一声明，豪瑞现任董事长Rolf Soiron表示: “这次拟议中的合并是一次千载难逢的机会，通过更多的创新、更广泛的产品和解决方案、更可持续性和更高的股东回报，为客户提供更好的价值。”nba季后赛欧宝 “欧宝体育官方f68点top拉法基豪瑞将在发达市场和全球增长最快的经济体中发挥独特的优势，为建筑行业提供能够应对未来挑战的材料。” “两家公司都将客户和员工的发展放在首位，以确保新集团能够提供一流的卓越运营。” |
拉法基董事长兼首席执行官布鲁诺·拉丰也评论道: “今天，我非常自豪地提出拉法基悠久工业历史的新篇章，这是我们员工多年来承诺的成果。通过将豪瑞的经验丰富的团队、互补的地理位置和创新的专业知识与我们相结合，我们计划建立一个建筑行业最先进的集团，以造福我们的客户、员工和股东。” “我相信，这次对等合并提供了一个独特的机会，可以迅速创建我们行业中最先进的平台，具有出色的协同效应。“凭借一流的国际投资组合、稳健的资产负债表和强有力的治理，新集团将提供更高的增长和低风险，从而创造更多价值。” “多年来，我一直非常尊重豪瑞。拉法基和豪瑞的合并将使这个在欧洲有着深厚根基的集团进入一个新的维度，以可持续的方式为全球范围内建设更好的城市做出贡献。” |
豪瑞和拉法基今天宣布，双方有意通过对等合并的方式将两家公司合并，并获得各自董事会的一致批准，并得到两家公司核心股东的全力支持。
这家植根于欧洲的新全球公司将为所有利益相关者带来令人信服的利益。欧宝体育官方f68点top拉法基豪瑞将处于最有利的位置，为解决城市化的挑战做出贡献:经济适用房、城市扩张和交通。新集团将通过扩大规模的创新、一流的研发以及综合的解决方案和产品组合，为客户提供更多服务。两家公司都是该行业可持续发展和减缓气候变化的先驱，并致力于将nba季后赛欧宝其提升到一个新的水平。
欧宝体育官方f68点top拉法基豪瑞将增强在全球建材领域的影响力，在水泥、混凝土和骨料领域占据全球第一的地位，并获得优化生产和商业网络的新机会。
拉法基和豪瑞形式上的合并销售额为390亿瑞士法郎/ 320亿欧元，Ebitda为80亿瑞士法郎/ 65亿欧元。
根据监管要求，通过积极的撤资过程对投资组合进行战略优化后，拉法基豪瑞将占据互补地位。欧宝体育官方f68点top合并后的业务将包括位于各大洲90个国家的生产基地，拥有业内最均衡、最多样化的投资组合。这将在高增长市场和发达市场都带来极具吸引力的增长前景。没有哪个国家占总营收的比例会超过c.10%。
欧宝体育官方f68点top拉法基豪瑞将在苏黎世的SIX交易所和巴黎的泛欧交易所上市。它将继续设在瑞士。它将在地方治理规则下运作，由拉法基和豪瑞董事组成的董事会人数相等，并通过在法国和瑞士有效分配企业核心职能。新董事会主席将由未来的豪瑞董事长沃尔夫冈·赖茨勒(Wolfgang Reitzle)担任。拉法基董事长兼首席执行官布鲁诺·拉丰(Bruno Lafont)将成为新集团的首席执行官和董事会成员。豪瑞的首席财务官Thomas Aebischer将成为新集团的首席财务官。拉法基首席财务官Jean-Jacques Gauthier将成为新集团的首席整合官。执行委员会将由拉法基和豪瑞的管理层共同组成。
为了确保合并的有效执行，整合委员会将制定整合计划，在交易结束后立即实施。
豪瑞首席执行官Bernard Fontana将继续负责豪瑞，直到交易完成。他将共同主持整合委员会。
拟议的合并将在扩大的业务范围内优化资本配置，以提高ROCE，强劲的现金流产生和稳健的资产负债表将提供财务实力。欧宝体育官方f68点top拉法基豪瑞将维持有吸引力的股息政策。
欧宝体育官方f68点top拉法基豪瑞预计年度协同效应如下:
- 17亿瑞士法郎/ 14亿欧元的增量协同效应将在三年内逐步实现，其中三分之一将在第一年实现
-通过创新产品和解决方案的最佳实践、规模和交叉应用，在Ebitda水平上达到12亿瑞士法郎/ 10亿欧元
-节省资金2.4亿瑞士法郎/ 2亿欧元
- 2.4亿瑞士法郎/ 2亿欧元的资本支出优化。
拟议的合并将由豪瑞以1对1的交换比率公开收购拉法基所有流通股，并同意在宣布和完成期间按每股等额分红。每一位向拟议的交换要约出价拉法基股份的股东，都将获得同等数量的豪瑞新发行普通股。收购要约的前提是，豪瑞将在完全稀释的基础上持有拉法基至少三分之二的股本和投票权。
拟议的合并除其他事项外，还取决于最终文件的执行、豪瑞股东的批准以及获得所需的监管和其他惯例授权。在获得监管部门批准后，预计将于2015年上半年年底完工。
在签署最终文件之前，双方将与拉法基和豪瑞的相关员工代表机构就拟议交易进行必要的信息和磋商程序。在获得相关监管批准后，该交易要约将提交给Autorité des Marchés Financiers (AMF)，并将接受法国AMF的审查。
在美国或除法国以外的任何司法管辖区，如果需要采取行动允许该交易，则该交换要约不会向公众开放。
Thomas Schmidheiny、GBL和NNS Holding Sarl已达成协议，支持拟议中的合并。
关于豪瑞
豪瑞是水泥和骨料(碎石、碎石和沙子)制造和分销的全球领导者，以及其他业务，包括预拌混凝土、沥青和相关服务。该公司在各大洲约70个国家拥有多数和少数股权。2013年，豪瑞的净销售额超过197亿瑞士法郎。得益于我们以市场为导向的结构、产品创新、熟练的员工和高效的环境管理体系，豪瑞现在和未来几年都处于强大的地位。
对拉法基
作为全球建材行业的领导者，拉法基在62个国家拥有64,000名员工，2013年销售额达152亿欧元。作为水泥、骨料和混凝土业务的顶级参与者，我们通过创新的解决方案为世界各地的城市建设做出贡献，为他们提供更多的住房，使他们更紧凑、更耐用、更漂亮、更好地连接。凭借全球领先的建筑材料研究机构，拉法基将创新作为其优先事项的核心，以促进更可持续的建筑，更好地服务于建筑创意。
重要的信息
这种通信并不构成要约购买或交换或要约出售或交换的征集拉法基的任何证券或要约出售或交换或提供购买或交换的请求任何证券(Holcim这并不构成一个提供招股说明书的意义在第652条或第1156条的瑞士代码义务或在上市招股说明书的意思6瑞士交易所的上市规则。投资者必须依靠自己对豪瑞及其证券的评估，包括所涉及的优点和风险。本协议中所包含的任何内容都不是，也不应被视为对拉法基或豪瑞未来业绩的承诺或陈述。
根据法国法规，有关此次交换要约的文件(如果提交，将说明要约的条款和条件)，以及有关豪瑞股票在巴黎泛欧交易所上市交易的上市招股说明书将接受法国市场管理局(AMF)的审查。强烈建议法国的投资者和股东阅读招股书和有关本次通讯中提及的豪瑞股份的交换要约和上市的相关交换要约材料，以及对这些文件的任何修订和补充，因为它们将包含有关拉法基、豪瑞、拟议交易和相关事项的重要信息。
该交易显然需要执行最终文件，并获得所需的监管和其他习惯授权。只有在满足上述和其他条件后，才会提交换股要约。
这些材料不得直接或间接地在法律限制此类信息分发的任何司法管辖区发布、发布或分发。
本通讯不构成在美国购买或以其他方式获得证券的要约或邀请。未经注册或不符合1933年《美国证券法》(以下简称“证券法”)的注册要求，不得在美国发行或出售证券。在此提及的豪瑞股份没有，也不会根据《证券法》进行登记。在美国或除法国以外的任何司法管辖区，如果需要采取行动允许该交易，则该交换要约不会向公众开放。
在某些司法管辖区发布、出版或分发这些材料可能会受到法律或法规的限制。因此，在这些材料被发布、出版或分发的司法管辖区，人们必须了解并遵守这些法律或法规。
并排和合并财务
本通讯包含并列和合并的财务(由豪瑞和拉法基发布，即拉法基的前国际财务报告准则11)，仅供说明之用，未因会计差异或采购会计进行调整。
在本文件中，欧元金额按1欧元兑1.223的汇率折算为瑞士法郎，瑞士法郎金额按1瑞士法郎兑0.818的汇率折算为欧元。本文件中列出的某些数字经过四舍五入调整，因此可能与实际的算术总数略有不同。
前瞻性陈述
本通讯包含有关豪瑞、拉法基及其拟议交易完成后合并业务的前瞻性信息和声明，未经审计或独立核实。前瞻性陈述不是历史事实。这些报表包括财务预测和估计及其基本假设，关于未来业务、产品和服务的计划、目标和期望的报表，以及关于未来业绩和协同作用的报表。前瞻性陈述一般用“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”等词语来表示。尽管豪瑞和拉法基管理层认为该等前瞻性声明所反映的预期是合理的，但应提醒豪瑞和拉法基股票的投资者和持有人，前瞻性信息和声明受到各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性难以预测，并且通常超出豪瑞和拉法基的控制范围，这可能导致实际结果和发展与以下内容有重大差异:或暗示或预测，前瞻性的信息和声明。合并后的集团可能无法在预期的时间框架内或根本无法实现交易的全部好处，包括预期的协同效应、成本节约或增长机会。
