鉴于水泥行业正在进行的全球化和集中化进程,葡萄牙公司SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.决定通过一个国际网络扩展其业务。SECIL目前是葡萄牙第二大水泥生产商,并已在突尼斯拥有一家水泥厂。作为葡萄牙最大的水泥生产商,在里斯本证券交易所上市,cimimpor在西班牙、巴西、北非和莫桑比克都有业务。
为了资助收购,以及确保葡萄牙市场竞争活动的继续,SECIL已邀请“持有人银行”进入一项协议。SECIL成功竞标后,“Holderbank”将收购CIMPOR在葡萄牙、摩洛哥、突尼斯、莫桑比克的业务和巴西部分业务。“Holderbank”将获得1180万吨水泥产能,以及900万吨骨料和350万立方米的预拌混凝土销量。根据其战略,SECIL将保留cimor在西班牙、埃及和巴西的所有其他外国活动。
SECIL将向CIMPOR股东提供每股20.5欧元的现金支付。根据CIMPOR过去六个月的平均股票市场价格,这意味着大约30%的溢价。“持有人银行”的总财务承诺代表企业价值(EV)约为28亿欧元或220欧元。-每公吨容量。“持有人银行”计划用最初的过渡性资金为此次收购提供资金,最终由股权注入支持。
该要约取决于某些政府授权和条件以及有关竞争主管部门的许可。
“Holderbank”在全球70个国家拥有多数和少数股权,是世界领先的水泥、骨料(砾石和沙子)、混凝土和建筑相关服务供应商之一。