豪瑞成功发行了双级可转换债券。
2002年5月1日讯- Holcim海外金融有限公司(位于百慕大汉密尔顿)和Holcim资本有限公司(位于百慕大汉密尔顿)昨日分别发行了两部分可转换债券，其中包括2012年到期的6亿瑞士法郎和2017年到期的3亿美元可转换债券。这两种债券都由瑞士乔纳豪瑞有限公司无条件和不可撤销地担保。所得款项用于为前几年收购产生的现有债务再融资。
瑞士法郎的债券结构为1%的息票(年)，溢价赎回债券，期限为10年，到期收益率为2.50%(年)，发行价为100%，赎回价为116.81%，初始转换价为454.03瑞士法郎，相当于21%的溢价。投资者可以在第5年和第7年的年底以债券的累积价值购买债券。豪瑞可以在第5年结束后的任何时间以累积价值赎回债券。瑞士法郎债券在2002年6月3日之前在瑞士公开发行。有一个5000万瑞士法郎(名义价值)的绿鞋选项来弥补超额分配。
USD问题已作为零优惠券债券，其成熟率为4.00％（半年），发行价格为55.21％，赎回价格为100％，初始转换价格CHF457.78（FX率1.6185）相当于转换溢价为22％。投资者可以在2006年1月15日，在债券的增值价值观的6,8和12年后将债券纳入债券。Holcim在年底之后的任何时间都可以致电债券。绿色霍普选项4.0亿美元（毛额收益），以弥补过度分配。
转换后，发行人有权按照债券条款分别从有条件资本或库存股票中交付豪瑞有限公司面值为10瑞郎的无记名股票或等值现金瑞郎(瑞士法郎部分)或美元(美元部分)。
两国委员会的支付必须于2002年6月10日举行。将申请列出SWX瑞士交易所和卢森堡交易所的美元债券的CHF债券。瑞士信贷第一波士顿和SociétéGénérale是两个问题的联合书籍。
豪瑞在全球70多个国家拥有多数和少数股权，是全球领先的水泥、集料(砾石和沙子)、混凝土和建筑相关服务供应商之一。
稳定/金融服务管理局
此新闻稿并非豪瑞海外金融有限公司或豪瑞资本公司(以下简称“发行者”)在美国可转换债券的发售要约。可转换债券没有根据1933年修订的美国证券法进行登记，除非根据适用的登记豁免，否则不得在美国或向美国人提供或出售。任何可转换债券的发行只能通过包含发行人和豪瑞有限公司及其管理层详细信息(包括财务报表)的招股说明书进行。该等招股说明书将由发行人提供。
