豪瑞将收购中国战略合作伙伴华新水泥的多数股权

2006年3月7日

为了能够进一步参与中国水泥市场未来的动态增长,中国领先的水泥生产商华新水泥有限公司(HCC)决定通过定向增资来增加其股份。豪瑞将持有新创建的股份。因此,豪瑞在HCC中的比例从26.1%上升到50.3%。豪瑞将支付约1.25亿美元的股份欧宝体育怎么下载。

战略投资支持肝癌的进一步增长
2006年3月6日,HCC董事会决定提供新的股权资本,为正在进行的产能扩张提供资金。为此,豪瑞将定向增发1.6亿股新A股,每股面值1.00元。新股发行价格将不低于董事会决议公布前20个交易日内华信a股平均发行价的20%。此次定向增发需要得到HCC股东大会和中国有关部门的批准。

长期以来,建立了合作伙伴关系
在1999年,豪瑞获得了23.4%的HCC市场份额。2005年,豪瑞将其股份增加到26.1%。豪瑞与HCC的合作对双方都有良好的发展。互信的基础和兴趣,豪西盟和肝癌之间的关系目前的主要股东,黄石,湖北省政府,以及从事与HCC的管理导致了一项协议,一个更深层次的参与在肝细胞癌(Holcim将是互惠互利的。

先进的水泥生产设备
目前,HCC水泥年生产能力为2200万吨,是中国最先进的水泥集团之一。公司只拥有现代化的生产设施,包括7个水泥厂,5个磨矿站和9个终端(位置见地图)。

HCC成立于1907年,1994年成为中国首批上市水泥公司之一。这些股票在上海证券交易所交易。目前,除了豪瑞,最大的股东是黄石市和一个由黄石市拥有27.1%股份的工业控股公司。其他国有企业持有3.9%的A股,而普通公众持有19%的A股和23.9%的B股。

2005年,HCC实现销售3.3亿美元,EBITDA为6000万美元。公司现有员工6600人。

重要的扩张计划
近年来,随着中国建材市场的蓬勃发展,HCC采取了扩张战略。2006年和2007年,HCC将委托另外6条新的窑线和3个额外的碾磨站,使水泥的年总产能达到1400万吨,使水泥的年总产能达到3600万吨。该公司还开始投资城市地区的预拌混凝土。

优秀的地理位置
HCC的本土市场位于长江流域,在中国中部的湖北省、江苏省和上海市占有重要地位。武汉是湖北的省会,连接着上海周边发达的沿海省份和中国中西部地区。促进这一快速增长地区的发展也是中国政府当前五年计划的一部分。湖北省及其周边地区的水泥市场规模约为1亿吨,相当于2005年中国官方报告的10亿吨水泥消费量的约10%。

中国水泥市场
中国是世界上最大的水泥市场,约占全球水泥产量的40%。未来五年,中国的水泥消费将继续以每年5%的速度增长。这种动态的环境,加上中国水泥行业正在进行的技术转型和重组,为豪瑞和HCC带来了诱人的增长机会。

战略展望及管理
HCC将进一步加强和扩大其作为华中地区现代水泥生产商的主导地位。HCC与豪瑞共同制定了战略,并将得到黄石市的支持。高瞻远瞩的HCC管理团队将与豪瑞共同实施这些计划。

购买价格与融资
豪瑞将投资约1.25亿美元收购HCC新欧宝体育怎么下载发行的1.6亿股A股,并承担净财务债务3亿美元。未来将评估豪瑞会在多大程度上以股权支持这笔交易,以维护其财务状况。

标有HCC工厂所在地的地图-水泥年生产能力为2200万吨。
地图,JPG, 61kb


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豪瑞是全球领先的水泥和集料(碎石、沙子和砾石)以及预拌混凝土和沥青等下游业务的供应商之一。该集团在各大洲70多个国家拥有多数和少数股权。
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