“Holderbank”发行零息可转换债券

1999年7月1日

今天早上,百慕大佩德曼海外财务有限公司推出了4亿瑞士法郎的兑换债券发行2014年。债券是由“Holderbank”FinancièreGlarisLtd.的保障

作为零优惠券高级赎回债券的问题正在销售到投资者的成熟度为1.00%,发行价格100%,赎回价格为116.0969%,转换溢价范围为28-33%。投资者可以在第三年和第8末债券将债券放在债券的积累价值,以获得1.00%的产量。“Holderbank”可以在第三次结束后的任何时间拨打他们的增值债券。有一个绿色选择约为。5000万(代表20'000潜在的承载股)以涵盖过度分配。转换时,发行人有权在CHF中提供现有股票或相当值。因此,持有人的股东不会膨胀。债券以1999年7月14日至7月14日签订认购。结算将于1999年7月28日。

该问题的收益预计将适用于融资优秀的CHF股票零额优惠券2011年可换股债券问题的呼吁,并为未来的活动进行资助。

将申请将列出SWX瑞士交易所的债券。
信用瑞士瑞士邦博士和萨罗蒙史密斯巴尼国际担任该问题的联合全球协调员。

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