豪瑞宣布拟议增资的最终条件

不允许在美国或美国境内销售

•发行50,320,981股新记名股票
•认购价格为每股42瑞士法郎
•订阅率为11：2
•总收益21亿瑞士法郎
•最新交易


根据股东在今天的特别股东大会上的批准，豪瑞公司的股本将通过发行50,320,981股实收注册股票(每股面值2瑞士法郎)，从553,530,790瑞士法郎增加到654,172,752瑞士法郎。完成增资后，将发行327,086,376股记名股票，每股票面价值为2瑞士法郎。

董事会已为CHF 42的新注册股份设定最终订阅价格，该价格与CHF的总收益为21亿瑞士法郎。在瑞银委员会领导下的银行辛迪加已以最终订阅价格完全承销股份，并将其向现有股东提供认购。

2009年7月10日，在六家瑞士交易所开始交易前，股东在2009年7月9日交易所收盘后所持的每一登记股份将获配发一股认股权。行使11项认购权将使持有人有权以42瑞士法郎的认购价格认购2股新股。这相当于2009年7月7日收盘价58.45瑞士法郎的28.1%的折扣和理论除权价格的24.9%的折扣。

认购权将于2009年7月10日至7月16日在六个瑞士交易所进行交易，并可于2009年7月10日至7月17日(美国东部时间中午12时)行使。银团可将尚未认购的任何新股投放市场。已向瑞士证券交易所提出申请，要求将新股票上市。预计新登记股票将于2009年7月20日开始交易。

新发行的股票在2009年将完全有权获得股息。

最新交易
正如我们在第一季度业绩报告中所传达的那样，2009年将是艰难的一年。到5月为止，根本的经济趋势还没有明显的逆转。因此，交易活动仍然受到限制。美国、西班牙和东欧等一些市场仍存在困难。另一方面，在亚洲——例如印度——和拉丁美洲，豪瑞的交易活动相当令人满意。总而言之，新兴市场的强劲表现减缓了ebitda的负增长。

集团的财务稳定继续受到优先重视，资本市场交易成功、执行最低资本支出水平和严格的网络营运资本管理就是明证。豪瑞继续专注于那些管理层可以影响的因素。

二、增资时间表
2009年7月8日:
-特别股东大会。
-关于特别大会所作决定的新闻稿。

2009年7月9日:
-营业结束后:确定享有认购权的股东的记录日期。

2009年7月10日:
—订阅期的开始。
-认购权开始交易。

2009年7月16日:
-认购权交易结束。

2009年7月17日:
-中国东部时间中午十二时:订阅期结束。
-在此期间未适当行使的认购权将失效而不受补偿。

2009年7月20日:
-新股首日交易。

2009年7月23日：
-按认购价交付新股。


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豪瑞是全球领先的水泥和集料(碎石、砾石和沙子)供应商之一，并提供预拌混凝土和沥青等服务。该集团在各大洲70多个国家拥有多数和少数股权。
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