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Holcim有两个可换股债券,2012年以来的剩余优秀标称债券1%的换股债券,其余量为131,160,000美元,以及2017年剩余优惠股票债券的零券可转换债券,其剩余优秀的标准金额为22,021,000美元。账面价值截至2007年3月31日的CHF债券是619万瑞士法郎,美元债券的账面价值为1.65亿瑞士法郎。CHF债券可以由发行人或2007年6月10日之后的任何时间调用。由于超过90%的最初发布的USD可换股债券已被转换,Holcim举行其赎回剩余的未偿还债券的权利。
两种债券将于2007年7月13日兑换。在5,000瑞士法郎5,000方面的每个CHF债券的所作股权包括累计的主要金额将是CHF 5,406.44,每个USD债券的负量值为1,000美元将是675.38美元。
债券持有人的最后一天可以行使其转换权为2007年7月4日,中午CET为债券的CHF债券和2007年7月4日关闭,为美元债券关闭。所有债券的转换将导致Holcim Ltd的条件资本最多可获得1,736,479股新股份,对应于263,591,072股的新总数。
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Holcim是世界领先的水泥和聚集体(碎石,砾石和沙子)的供应商之一,以及其他活动,如即用混合混凝土和沥青,包括服务。本集团在各大洲的70多个国家持有大多数和少数民族利益。
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本文件位于欧洲经济区的其他成员国,仅针对招股说明书第2(1)(e)条的含义内的“合格的投资者”。
Holcim兑换可换股债券
2007年6月12日