不是为了在美国或进入美国分销
豪瑞通过收购Cemex Australia大幅扩大了其澳大利亚业务。此外，豪瑞通过参与计划中的华新水泥定向增发，确认了其在中国的战略伙伴关系。这些资金将通过配股增资筹集。
Holcim将收购Cemex Australia，该公司在全国范围内经营骨料、预拌混凝土和混凝土产品业务，包括其在Cement Australia 25%的权益，Holcim目前持有该公司50%的股权。
这一重要的战略收购使集团能够在一个有吸引力的成熟市场进入聚合和具体业务。西麦斯澳大利亚公司最重要的市场位置位于澳大利亚人口稠密的东部和东南部各州，以及西澳大利亚的矿业带，这些地区都是澳大利亚增长最快的地区。
Cemex澳大利亚公司以20.2亿澳元(17.7亿瑞士法郎)收购Cemex澳大利亚公司，其在澳大利亚水泥公司25%的股份将完全通过股权融资。
此外，豪瑞董事会已决定，在获得必要的中国当局批准后，全面参与计划中的华新水泥(中国)高达40亿元人民币的定向增发。基于豪瑞目前持有华新水泥39.9%的股份，这相当于16亿元人民币(约2.5亿瑞士法郎)的投资，也计划以股权方式全额融资。
董事会将于2009年7月8日召开临时股东大会，大会将要求豪瑞有限公司的股东批准增资，从而获得大约20亿瑞士法郎的资金流入。
收购Cemex Australia加强了豪瑞在澳大利亚的业务
根据Cemex和Holcim之间的合同协议，Holcim集团将以20.2亿澳元(17.7亿瑞士法郎)的企业价值收购Cemex澳大利亚公司的全部所有权，包括水泥澳大利亚公司25%的股份。根据假设的2009年EBITDA，收购价格相当于EBITDA的6.6倍。交易的完成取决于尽职调查过程的结果和澳大利亚当局的批准。
收购加强了豪瑞集团在骨料和预拌混凝土领域的实力
西麦斯澳大利亚公司主要在东部和东南部的昆士兰州、新南威尔士州和维多利亚州，以及塔斯马尼亚州和西澳大利亚的采矿带开展业务。公司在全国拥有骨料(碎石、碎石、砂石)业务83家，骨料储量超过10亿吨，混凝土预拌厂249家，管材及混凝土制品厂16家。2008年，公司实现销售额约18.6亿澳元，息税折旧摊销前利润约3.13亿澳元。该公司目前约有2800名员工。Cemex Australia还拥有Cement Australia 25%的股份，而Holcim持有50%的股份。澳大利亚水泥公司在澳大利亚东海岸和塔斯马尼亚州运营着四家水泥厂和一家碾磨厂，以及几个码头和配送中心。澳大利亚水泥的年生产能力为510万吨，包括正在建设中的Gladstone工厂。2008年，澳大利亚水泥公司公布的销售额约为9.95亿澳元，EBITDA约为1.96亿澳元。澳大利亚水泥目前由豪瑞整合，并将在交易后完全整合，Cemex澳大利亚也将如此。该公司目前拥有1300名员工。
澳大利亚是一个成熟的市场，具有长期增长前景
从1990年到2008年，中国经济年均增长超过3%。受益于不断增长的人口和稳定的GDP增长的市场位于澳大利亚东部和东南部，以及西澳大利亚的矿业带。该国拥有大量的自然资源，如煤炭、铁矿石和铝土矿，这些资源对亚洲地区，尤其是中国和印度来说都很重要。澳大利亚水泥公司是该国最大的水泥生产商，Cemex澳大利亚公司在所有重要市场都有业务。这两家公司的合并使豪瑞能够将澳大利亚纳入其在成熟市场扩大骨料和预拌混凝土业务的战略中。
华新水泥利用新资本在中国进一步增长
华新水泥股份有限公司是中国第四大水泥生产商，也是豪瑞在快速增长的建材市场的战略合作伙伴。华新水泥决定通过定向增发增加其股本。华新水泥计划用高达40亿元人民币的收益在新市场建设两家水泥厂，并扩大现有市场的产能。目前每年3800万吨的水泥产能将增加1700万吨。本次增资向公司所有现有股东开放。根据豪瑞持有华新水泥39.9%的股份，这相当于16亿元人民币(约2.5亿瑞士法郎)的投资。
通过参与此次招标，豪瑞确认将进一步深化与华新水泥的战略合作伙伴关系。
由完全承销的配股发行提供的融资
为了保持豪瑞高水平的流动性、财务实力和信用评级，收购Cemex Australia的计划以及参与华新水泥(Huaxin Cement)的非公开配售将全部由股本提供资金。董事会建议在澳大利亚和中国的交易结束之前进行增资。因此董事会建议股东批准增加股本的最大数量从目前的553530790瑞士法郎110706158瑞士法郎最多664236948通过发行最多55353079瑞士法郎完全实收注册股票票面价值的瑞士法郎2。出席将于2009年7月8日举行的特别股东大会的邀请及有关决议将于2009年6月17日在瑞士官方商业公报上公布。拟议的增资收益约为20亿瑞士法郎，由瑞银集团(UBS AG)作为全球协调人和代表银行财团的独家簿记行全额承销。
新股的认购价格、最终发行股份数量及最终认购比率将由董事会决定，并在特别股东大会之前或当天通知股东。在任何情况下，发行的新股数量都不会超过5,353,079股。SIX Swiss Exchange的认购权交易预计将于2009年7月10日至16日进行，而配股期预计将于2009年7月10日至17日进行。新股票的首个交易日预计为2009年7月20日，而付款及结算则预计为2009年7月23日。新发行的股票将与现有的股票享有同等权益。
对于Cemex Australia，我们也参考www.readymix.com.au和Cement Australia www.cemaust.com.au
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豪瑞是世界领先的水泥和骨料(碎石、碎石和沙子)供应商之一，以及其他业务，如预拌混凝土和沥青，包括服务。本集团在各大洲70多个国家拥有多数和少数股权。
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