拉法基北美股份有限公司(Lafarge North America Special committee of Lafarge North America)提高了对拉法基北美(Lafarge North America)已发行少数股的报价至每股85.50美元……

2006年4月24日

Lafarge是建筑材料的世界领导者,今天宣布它将修改其现金招标报价(剩下的46.8%少数民族股份(纽约证券交易所)(纽约证券交易所:LAF),它不受增加优惠价格为每股85.50美元。Lafarge北美董事会特别委员会一致决定建议少数股东接受修订的报价和招标股票,何时修订。

由于Lafarge宣布打算开始招标优惠的最近交易日,增加的报价价格占Lafarge北美的收盘股价33%的溢价。此价格,交易将为Lafarge股东创造价值,Lafarge认为,这款价格对Lafarge北美股东非常有吸引力。

拉法基首席执行官布鲁诺·拉丰说:
“我们很高兴,随着拉法基北美董事会特别委员会决定推荐收购要约,我们可以迅速完成收购要约,并将交易带来的好处传递给两家公司的股东。”

所有持有股份的拉法基北美独立董事特别委员会成员都表示,他们将在修改后的要约中提交自己的股份。Lafarge North America的财务顾问美林公司(Merrill Lynch & Co.)和百仕通集团(Blackstone Group l.p.)都表示,从财务角度看,修改后的报价对Lafarge North America的少数股东是公平的。

Lafarge还延长了Lafarge北美的未偿还普通股,直至2006年5月12日星期五的12:00至12:00至12:00,纽约市的午夜。此前已计划在午夜12:00到期,纽约市时间,2006年4月28日星期五。已经招标股票的股东将获得每股85.50美元的报价价格增加,不需要采取任何额外行动以获得此类价格。

如果Lafarge北美董事会在第二季度宣布股息,则在股票被接受在提议下付款时,将减少任何股息的股息金额。

此次要约的条件之一是,拉法基及其附属公司必须收购大部分未被拉法基及其附属公司持有的股份,并拥有至少90%的已发行股份。任何在收购要约中未获得的普通股,预计将在随后的合并中以与收购要约相同的价格获得。

随着Lafarge North America的普通股报价的增加,Lafarge还宣布,它将增加其现金提议的报价价格,以获得Lafarge Canada Inc.(TSX:LCI.PR.E),a subsidiary of Lafarge North America Inc., to $85.50 per share, and that the voting members of the Board of Lafarge Canada have unanimously resolved to recommend, on behalf of Lafarge Canada, that the minority shareholders accept the revised offer and tender their exchangeable preference shares, as and when the Offer is amended. The term of the offer for all outstanding exchangeable preference shares of Lafarge Canada has also been extended until 12:00 midnight, New York City time, on Friday, May 12, 2006. The offer for exchangeable preference shares was also scheduled to expire at 12:00 midnight, New York City time, on Friday, April 28, 2006.

Lafarge表示,它预计将在下周初邮寄到Lafarge北美的股东,补充其购买的提议,并根据美国证券交易委员会提出档案的投标报表,以反映增加的报价价格和其他相关变化。Lafarge North America预计将在此之后不久的情况提出并邮寄其修订的招揽/推荐陈述。

Lafarge公司和Lafarge North America公司也达成了一项原则性协议,以解决未决诉讼,但必须满足特定的条件,包括最终文件和法院批准。

拉法基北美股东及其他相关各方敦促阅读招标声明计划,修订,提供购买和任何其他相关文件提交的投标报价与美国证券交易委员会(SEC)因为它们包含重要的信息。拉法基北美股东能够免费获得这些文件在美国证券交易委员会的网站,www.sec.gov,或者通过联系悦诗风吟的并购整合,代理事务的信息,在为英语(877)825 - 8730,(877)825 - 8777年法国人或(212)750 - 5833对方付费的电话银行和经纪商。



编辑的注释

LAFARGE.是全球建筑材料的领导者,在所有四个业务中具有排名职位:水泥,骨料和混凝土,屋顶和石膏。LAFARGE在75个国家拥有80,000名员工,2005年销售了欧元的欧元销售额。
多年来,拉法基一直致力于可持续发展,奉行将工业技术与绩效、价值创造、尊重员工和当地文化、环境保护和自然资源和能源节约相结合的战略。拉法基是建筑材料行业唯一一家入选2006年“全球100家最具可持续发展能力企业”的企业。为了在建筑材料方面取得进步,拉法基将客户置于其关注的中心。它为建筑业和公众提供创新的解决方案,为他们的日常环境带来更大的安全性、舒适性和质量。

Lafarge北美是北美最大的公开交易建筑材料供应商之一。拉法基北美分公司目前拥有拉法基53.2%的股份。


在此新闻稿中所作的声明并非历史事实,就收购要约的完成、交易的利益和价值创造而言,是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款所作的前瞻性声明。这些报表并不是未来业绩的保证,而且涉及难以预测的风险、不确定因素和假设(“因素”)。可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达的结果存在重大差异的因素包括但不限于:投标要约的条件是否满足;公司业务的周期性;公司开展业务的国家和地区的经济情况;汇率波动;公司经营的季节性;主要市场,特别是北美的建筑支出水平;行业供需结构;来自新的或现有竞争者的竞争; unfavorable weather conditions during peak construction periods; changes in and implementation of environmental and other governmental regulations; our ability to successfully identify, complete and efficiently integrate acquisitions; our ability to successfully penetrate new markets; and other Factors disclosed in the Company's public filings with the FrenchAutorité des Marchés金融家以及美国证券交易委员会包括该公司的参考文件和年度报告的20-F表格。一般来说,该公司受到建筑行业和在世界各地开展业务的风险和不确定性的影响。这些前瞻性的声明是在此日期做出的,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,本公司没有义务更新这些声明。

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