拉法基将以现金收购拉法基北美公司46.8%的少数股权

拉法基是全球领先的建筑材料生产商，持有拉法基北美公司53.2%的股份，该公司今天宣布，打算对其未持有的其余46.8%的少数股权发起现金收购。拉法基打算拉法基北美股东提出75美元为每个拉法基北美分享他们持有现金,代表收盘价溢价16.7%拉法基北美2月3日,2006年,北美31.0%的溢价拉法基的平均收盘股价在过去三个月。根据3,530万股少数股权和已发行期权计算，此次收购要约的总交易价值为30亿美元。

拉法基将完全通过债务融资进行预期的交易，预计该交易将立即增加拉法基的每股收益。

Bruno Lafont于2006年1月1日成为Lafarge首席执行官：
“拉法基收购拉法基北美少数股权的提议为拉法基北美股东提供了一个独特的机会，以显著溢价于拉法基北美当前和近期的股价实现其股票价值。成功完成我们的收购要约也将有利于拉法基及其股东。

“这笔交易对拉法基具有战略意义，因为它将使我们能够更有效地在北美追求业务和增长机会。它在运营上是有意义的，因为它将简化和加速决策，摆脱通过一家部分拥有、公开上市的子公司运营的复杂性。这在财务上是有意义的，因为这将使我们能够在集团层面上更好地使用自由现金流，并且应该会立即增加我们的每股收益。

“简而言之，对于两家公司的股东、客户和员工来说，这是一项‘双赢’交易，”布鲁诺·拉丰说。

该报价将直接向Lafarge北美的股东提供，Lafarge打算在两周内开始预期的投标报价。作为交易的一部分，Lafarge还将提供购买Lafarge北美子公司Lafarge Canada的所有未偿还可交换的偏好股份。

此次要约的条件之一是，拉法基及其附属公司持有的大部分未被拉法基及其附属公司持有的股份，以及拉法基拥有至少90%的已发行股份。任何在收购要约中未获得的普通股，预计将在随后的合并中以与收购要约相同的价格获得。

摩根大通(JP Morgan)和法国巴黎银行(BNP Paribas)将担任联合财务顾问和交易商经理，而佳利律师事务所(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP)将担任拉法基有关收购要约的法律顾问。

拉法基及其任何附属公司均未启动与本通讯相关的投标要约。建议拉法基北美公司的股东按时阅读收购要约声明、购买要约以及与收购要约有关的任何其他文件，这些文件将在证券交易委员会存档，因为它们将包含重要信息。拉法基北美公司的股东可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得这些文件的副本，或者拨打1-888-750-5834，致电收购信息代理茵尼斯福并购公司。


编辑笔记:

拉法基集团在水泥、骨料和混凝土、屋顶和石膏这四个部门中，该公司都是世界领先的建筑材料公司。拉法基在75个国家拥有77000名员工，2004年销售额达到144亿欧元。

拉法基北美是北美最大的公开交易建筑材料供应商之一。拉法基北美分公司目前拥有拉法基53.2%的股份。该公司自1983年在纽约证券交易所上市，同时在多伦多证券交易所上市。

陈述本新闻稿,不是历史事实,包括预期的收益直接吸积,提高使用自由现金流和增加灵活性和效率实现其北美战略,前瞻性陈述是根据安全港条款的私人证券诉讼改革法案1995。这些报表并不是未来业绩的保证，而且涉及难以预测的风险、不确定因素和假设(“因素”)。可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达的结果存在重大差异的因素包括但不限于:投标要约的条件是否满足;公司业务的周期性;公司开展业务的国家和地区的经济情况;汇率波动;公司经营的季节性;主要市场，特别是北美的建筑支出水平;行业供需结构;来自新的或现有竞争者的竞争; unfavorable weather conditions during peak construction periods; changes in and implementation of environmental and other governmental regulations; our ability to successfully identify, complete and efficiently integrate acquisitions; our ability to successfully penetrate new markets; and other Factors disclosed in the Company's public filings with the FrenchAutoritédesMarchés金融家和美国证券交易委员会在内的公司参考文件和200-F形式的年度报告。一般而言，该公司受到建筑业的风险和不确定性以及全世界的开展业务。截至本日期的前瞻性陈述，该公司无论是新信息，未来事件还是其他方式，都没有义务更新它们。