LAFARGE通过权利问题提高12.8亿欧元的资本

此次上市将使拉法基能够逐步投资于中小型企业创造价值的机会，并加速资产负债表的加强
无论权利问题如何，拉法基致力于严格的财务纪律，并将实现其2003欧元的净债务减少目标，其额​​度为10亿欧元，而且

拉法基今天宣布将配股12.8亿欧元。此次配股完全由法国巴黎银行(BNP Paribas)和摩根大通(JP Morgan)承销。认购期将从6月19日开始至7月2日结束，配售比例为4股新股，配售17股现有股份。股东行使他们的股票期权以获得股票代替股息所创造的股票也将受益于优先认购权。认购价格为每股41欧元。特惠认购权将于6月19日起发售。筹集的资金将为集团提供更多的灵活性，以逐步抓住中小型发展机会，并加强其资产负债表。
凭借其严格的财务纪律，在不考虑配股收益的情况下，尽管持续不确定的经济环境，集团仍将实现其2003年净债务削减10亿欧元(不包括外汇变动)的目标。这一目标将通过产生现金流、提高运营绩效、约束资本支出12 - 13亿欧元以及资产处置4 - 6亿欧元来实现。
盈利增长:资本增加将增强拉法基通过收购或产能增加投资创造价值机会的能力。这些项目包括中小型项目，主要是在全球范围内的水泥项目，以及在欧洲和北美的混凝土项目。财务实力和灵活性:此次增资将使拉法基加速增强其资产负债表。此外，提供的额外财务灵活性将允许拉法基优化资产处置的时间。

该公司首席执行官伯纳德•卡斯里尔(Bernard Kasriel)在评论这一声明时说:“增资将为拉法基提供更多的灵活性，以投资创造价值的机会，并进一步加强我们的资产负债表，以塑造未来的业务。”

的招股说明书该公司于6月11日收到了来自美国的签证DesOpérationsdebourse（“COB”），可在COB的网站www.cob.fr上提供，并根据要求免费获得Lafarge，BNP Paribas和J.P Morgan。它也可以在Lafarge网站www.lafarge.com上提供。
拉法基是全球建材行业的领导者，在75个国家拥有77000名员工。该集团在水泥、骨料和混凝土、屋顶和石膏这四个部门都处于领先地位。拉法基2002年的销售额为146亿欧元。

不在美国、加拿大、澳大利亚和日本发行伯纳德卡斯里埃尔的立即采访，首席执行官，将于3:30 CET上的视频，音频和文本上市www.lafarge.com和wwww.cantos.com
分析师的电话会议上本公告发布后，我们将举行电话会议2003年6月12日上午9点30分，英语(8:30 GMT时间)

本文件不是美国待售证券的报价。在美国证券交换委员会或豁免注册，美国证券交易所或注册豁免不得提供或销售证券。任何公开本公司证券的公开发行将通过本公司获得的招股说明书，并将包含有关本公司及其管理以及财务报表的详细信息。本新闻稿的陈述不是历史事实，包括有关实现其债务减少目标的能力的陈述，是根据1995年私营证券诉讼改革法案的安全港规定所履行的前瞻性陈述。这些陈述不是保证未来表现，涉及风险，不确定性和假设（“因素”），这很难预测。可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达的实际结果不同的一些因素包括但不限于：公司业务的周期性;本集团业务国家的国家和区域经济条件;货币波动;公司业务的季节性;主要市场建设支出水平; supply/demand structure of the industry; competition from new or existing competitors; unfavorable weather conditions during peak construction periods; changes in and implementation of environmental and other governmental regulations; our ability to successfully identify, complete and efficiently integrate acquisitions; our ability to successfully penetrate new markets; and other Factors disclosed in the Company's public filings with the FrenchDesOpérationsdebourse及美国证券交易委员会，包括2003年6月5日更新的参考文件COB编号D03-0375及表格20-F的年度报告。一般来说，该公司受到建筑行业和在世界各地开展业务的风险和不确定性的影响。这些前瞻性的声明是在此日期做出的，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，本公司没有义务更新这些声明。

招股说明书,加上英国补充包含特定相关的额外信息只有英国股东将被用作招股说明书公开发行的新股优先认购权在英国和将提交相互承认的英国上市管理局(“上市管理局”)按照,依照规定的相互认可的欧洲指令。89/298/EEC，作为UKLA上市规则和2000年金融服务和市场法案第六部分的招股说明书。本文件的内容由Lafarge公司编写并由其全权负责，并已获法国巴黎银行和摩根大通证券有限公司批准。法国巴黎银行在英国的指定投资业务受金融服务管理局规管，而摩根大通证券有限公司则受金融服务管理局规管，完全是为《2000年金融服务及市场法》第21(2)(b)条的目的。法国巴黎银行(BNP Paribas)和摩根大通证券有限公司代表拉法基的提供和其他没有人,不会负责任何其他比拉法基集团提供的保护法国巴黎银行(BNP Paribas)和摩根大通证券的客户也提供有限,相对于提供建议。请联络法国巴黎银行，地址:伦敦NW1 6AA, Harewood Avenue 10, John Mason(合规主任)，电话:00 44(0)207 595 33 62。请联系摩根大通证券有限公司，地址:10 Aldermanbury, London, EC2V 7RF，征求Rajesh Choudry(合规官)的注意(电话:00 44(0)207 325 9329)。稳定/金融服务管理局