对蓝圈工业股份有限公司的报价:融资确认书

不在美国、加拿大、澳大利亚或日本发行、出版或发行


2000年2月1日，Lafarge宣布为每股420p的蓝圈现金报价，须遵守该报价的资金的预定条件，以满意为Lafarge。

拉法基宣布，根据今天签署的承销协议，已安排对Blue Circle的收购资金。因此，该要约的先决条件现在已得到满足。

Lafarge公司将通过权利方式向股东发行总计17.27亿欧元的附带权证(ORANE-BSA)债券，价格为每股ORANE-BSA 74欧元，基础是每持有9股Lafarge公司股票就有2股ORANE-BSA。要约完成后，每一ORANE将转换为一股拉法基股份，但在某些情况下可能以现金偿还，在这种情况下，将支付折合成年率5.5%的赎回溢价。每个ORANE将附加一份认股权证，无论要约结果如何，4份认股权证的持有人将有权以74欧元的价格认购一股拉法基新股票。ORANE(除非提前赎回或转换为股票)和认股权证的有效期为一年，将在巴黎证交所单独交易。

配股认购期预计由2000年2月17日至2000年3月1日，结算时间预计为2000年3月20日。

权利问题由BNP Paribas和Dresdner Kleinwort Benson和其他银行的联合承保。

拉法基还签署了一项由巴黎国家银行(Banque Nationale de Paris S.A.)和德累斯顿银行(Dresdner bank AG)伦敦分行承保的新银行贷款。

由证券及期货事务管理局有限公司监管的德利佳华有限公司(“Dresdner Kleinwort Benson”)代表Lafarge和要约人而不代表任何其他人就要约进行代理，且就向Dresdner Kleinwort Benson的客户提供保护或就要约提供建议向Lafarge和要约人以外的任何人承担责任。

法国巴黎银行(BNP Nationale de Paris s.a.)伦敦分行的法国巴黎银行英国公司财务部，及受证券及期货事务监督有限公司规管的法国巴黎银行(BNP Paribas s.a.)伦敦分行的法国巴黎银行(简称“法国巴黎银行”)，代表拉法基及要约人而非任何其他人就有关要约行事，并就向法国巴黎银行客户提供的保护或就有关要约提供意见而向Lafarge及要约人以外的任何人负责。

Dresdner Kleinwort Benson和法国巴黎银行仅为《1986年金融服务法》第57条的目的批准本公告。

已提交招股说明书，委员会委员会委员会（DesOpérationsdebourse）提交，并已收到签证号码00-147
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